Cartographie 2023 des FINTECH EARLY STAGE françaises

NewAlpha Asset Management publie la 6ème édition de sa cartographie annuelle des FinTech entrepreneuriales françaises.

Afin de maintenir un regard différenciant et analytique sur l’évolution du secteur Fintech, nous concentrons pour la 2ème année consécutive notre analyse sur les Fintech Early Stage françaises (moins de 5 ans à fin 2022) qui sont si importantes pour l’émulation de l’industrie financière et qui succéderont aux nombreuses Fintech désormais établies.

Fly to quality, M&A et amorçage ont été les maitres mots de cette année 2022 dont la conjoncture globale fut, une fois de plus, fortement chahutée :

🔝 L’écosystème Fintech reste prépondérant sur la scène Tech française et attire toujours de très nombreux entrepreneurs : 127 FinTech Early Stage ont fait leur entrée dans notre mapping 2023.
📈 Les sociétés les plus attractives sont celles qui ont su démontrer d’excellentes qualités d’exécution et s’adapter à l’évolution, saine, du marché du financement.
✂ Rationalisation des ressources employées et convergence accélérée vers des logiques d’équilibre financier traditionnelles ont dès lors occupé l’agenda des entrepreneurs, de leurs équipes et de leurs actionnaires tout au long de l’année.
💶 Dans ce contexte d’adaptation, augmentation des montants levés par les Fintech mais baisse substantielle des tickets moyens.
🔗 8 des 28 opérations de M&A identifiées en 2022 concernent des Fintech Early Stage de moins de 5 ans (28%).

Sans doute un mal pour un bien pour les années à venir malgré l’important contraste avec l’évolution du secteur que nous avons pu observer les années précédentes : les Fintech Early-Stage intègrent désormais les enjeux de rationalisation et d’efficacité capitalistique dès le début de leur développement.

« Si le succès de ce secteur est d’ores et déjà avéré, le dynamisme entrepreneurial de la scène Fin&Tech française offre plus que jamais de belles perspectives.» souligne Lior Derhy, Managing Partner chez NewAlpha AM.

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COMMUNIQUE DE PRESSE
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Depuis le lancement en 2015 du premier fonds de Venture Capital français dédié aux FinTech européennes, l’équipe d’investisseurs experts Fin & Tech de NewAlpha est en relation directe quotidienne avec les entrepreneurs et les acteurs institutionnels de l’industrie financière.

Les 300 Fintech Early Stage identifiées dans le cadre de cette cartographie sont alors des Fintech françaises , entrepreneuriales , de moins de 5 ans et actives à fin 2022. Ces Fintech participent activement à la transformation digitale des métiers de la Banque, de l’Assurance et de l’Asset Management. Elles proposent de nouveaux produits et services financiers ou des solutions digitales qui permettent aux acteurs de l’industrie financière d’optimiser leurs processus métiers. Elles sont regroupées par secteur d’activité et par ancienneté afin de suivre leur dynamique entrepreneuriale au cours des dernières années. Une analyse des levées de fonds et des opérations de M&A par secteur participe également à l’anticipation des évolutions de l’industrie financière.

Pour toute question, feedback ou ajout éventuel dans les prochaines éditions :

mappingfintech@newalpha.com

À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT
Fondée en 2004 et basée à Paris, NewAlpha Asset Management est une société de gestion d'actifs spécialisée dans le sourcing, la sélection et la gestion d'investissements alternatifs. Elle gère plus de 3 milliards d’euros à travers des fonds de performance absolue, de Private Equity et de Venture Capital. Sa clientèle est constituée de plus de 40 institutionnels de l’industrie financière français et internationaux : fonds de pension publics et privés, compagnies d'assurance, gérants d’actifs et banques. Son ADN entrepreneurial se retrouve dans son actionnariat qui associe ses collaborateurs et des institutions financières majeures (Groupe La Française - filiale du Crédit Mutuel Nord Europe, AEMA et Natixis).

New Alpha AM, pionnier indépendant de l’investissement dans les acteurs de l’industrie financière, propose depuis 2015 aux investisseurs professionnels de bénéficier de la croissance et de l’innovation stratégique du secteur Fintech européen grâce à ses fonds de Venture Capital. Elle a lancé en novembre 2015 le premier fonds français de Venture Capital entièrement dédié aux startups Fintech. La stratégie d’investissement mise en œuvre se concentre sur les Fintech européennes Early-Stage en phase d’inflexion et d’accélération. L’équipe de gestion qui œuvre exclusivement sur ce secteur depuis plus de 7 ans prend des participations minoritaires dans des startups Fintech innovantes du fait de leur technologie ou de leur modèle économique. Elle intervient généralement lors de la première ou de la deuxième levée de fonds institutionnelle (Seed et Série A).

Nos expertises et spécialisations nous ont ainsi permis de constituer ce qui représente déjà l’un des plus importants portefeuilles Fintech en France et de bénéficier d’un positionnement reconnu au sein de l’écosystème Fintech européen. Nous avons déjà réalisé plus 22 investissements Fintech depuis 2016, parmi lesquels Lydia, Digital Insure, Mobeewave, Inqom, GarantMe, SESAMm et Lizy. 6 de nos investissements ont été réalisé hors de France (27%). Nous sommes intervenus avec des fonds de Venture Capital de premier plan et des institutionnels significatifs de l’industrie.

Pour en savoir plus sur notre stratégie VC Fintech et nos participations :

www.newalpha.com/venture-capital

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